【晚間要聞】北上資金今日凈流入17.39億元

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來源:燈塔財經 時間:2019-10-17 17:24:52
燈塔觀點:就目前的行情,我們的建議很簡單:不空倉,不重倉,不參與熱門品種(科技股、農業股),多關注相對位置偏低的冷門品種(汽車、環保)。

一、要聞速遞
1、北上資金今日凈流入17.39億元。滬股通方面,中國平安凈買入5.04億,中國建筑凈買入0.98億。深股通方面,平安銀行凈買入2.97億,五糧液凈買入2.78億。
2、商務部:根據中美第一階段協議,中國將增加自美農產品訂購。
3、中國結算披露數據顯示,9月新增投資者96.28萬,環比下降2.4%,期末投資者數1.57億。
4、安恒信息、鴻泉物聯、卓越新能、中國電器、普門科技、聯瑞新材、三達膜等7家公司在科創板注冊生效,即將發行上市。
5、在10月17日下午舉行的商務部新聞發布會上,新聞發言人高峰表示,中方對中美經貿磋商的立場原則和目標從來沒有發生變化。雙方磋商的最終目標是停止貿易戰,取消全部加征關稅,這有利于中國,有利于美國,有利于全世界。
6、國家醫保局會同財政部、國家衛生健康委、國務院扶貧辦聯合印發了《關于堅決完成醫療保障脫貧攻堅硬任務的指導意見》。《意見》要求抓好基本醫保、大病保險、醫療救助政策落實,加強三重制度綜合保障,梯次減輕貧困患者費用負擔。同步做好藥品目錄調整、藥品集中采購和使用試點擴面等工作,促進各項政策更好惠及貧困患者。
7、國務院:同意建立促進家政服務業提質擴容部際聯席會議制度。主要職責為在黨中央、國務院領導下,統籌推進家政服務業提質擴容工作,做好規劃協調、政策保障、監測評估和技術指導,研究解決家政服務業提質擴容過程中的重大問題,推動制定家政服務領域中長期發展規劃和重大產業政策,促進家政服務專業化、規模化、網絡化、規范化發展。
8、商務部:將大力培育外貿發展新業態新模式,助企業開拓多元化國際市場。
9、央行上海總部:加大對集成電路、生物醫藥等高端制造業的金融支持與服務。
10、財政部:前9月證券交易印花稅同比增21.7%。
二、主題前瞻
1、多地將逐步推行垃圾分類 固廢產業鏈景氣提升
日前,住建部發文要求在2020年46個重點城市建成垃圾分類系統,繼上海后,剩余重點城市也已將垃圾分類立法工作提上日程,特別是北京、深圳和廣州等重點城市都已開始進入落地階段。垃圾分類將推動整個固廢產業鏈的協同發展,整體行業趨勢已經形成,環衛設備制造商、垃圾中轉及處置企業、濕垃圾處置企業及再生資源回收企業均將受益,帶動巨大投資空間釋放。據測算,垃圾分類將帶動約500億濕垃圾處置及環衛設備市場空間。
點評:國信證券分析師姚鍵指出,各大城市將陸續跟進垃圾分類,固廢產業鏈升級仍是大投資主題。姚鍵認為,垃圾分類注定將是一場持久戰,需要政府投入加大,各地將因地制宜制定合理方案,并需要居民的配合。環保板塊當前處在估值和持倉歷史低點,垃圾分類有望提升市場情緒和關注度,有望促進行業估值修復。后續看好有業績支撐的高景氣細分行業,推薦垃圾焚燒中產能集中投產期到來且有資產注入預期的上海環境(601200);土壤修復中運營穩健,現金流優質的高能環境(603588);監測行業中產業鏈最完整的聚光科技(300203);定增完成,國資入股,訂單豐富的優質環保企業國幀環保。
2、發改委:將積極推動國產嬰幼兒配方乳粉提升行動
國家發改委產業發展司于2019年10月16日參加了國家市場監督管理總局在京舉辦的“提升乳品質量企業公開承諾”活動。會上,伊利、蒙牛等12家大型乳制品企業公開承諾要嚴格落實企業質量安全主體責任,全國70多家參會乳品企業共同發出“提升乳品質量 我們共同行動”倡議宣言。產業發展司作為國家發改委食品質量安全工作牽頭單位,將積極推動國產嬰幼兒配方乳粉提升行動,促進國產嬰幼兒配方乳粉的品質、競爭力和美譽度進一步提升,做強做優國產乳業。
點評:機構認為,在配方注冊制背景下,奶粉行業整體質量存在較大提升,加之飛鶴、伊利、貝因美等國產優質品牌的存在,嬰幼兒奶粉具有國產替代的基礎。無論是通過限制進口奶粉額或給予國產品牌補貼的方式,國產品牌龍頭最為受益。長期來看,國家繼續推行奶業振興,乳品行業景氣度將持續回升,產業鏈布局完整、渠道完善、產品創新能力強的龍頭企業有望優先受益。
光明乳業:主要明星產品為莫斯利安常溫酸奶、優倍高品質鮮奶、暢優風味發酵乳等。
科迪乳業:主要產品包括以荷斯坦牛奶為主要原料的各種乳制品。
伊利股份:乳業行業龍頭。2018年推出豆奶產品及功能性飲料。
三、公告速遞
國電南瑞:擬與國家電網下屬科研單位共同投設南瑞聯研功率半導體公司
國電南瑞公告,公司擬與國家電網有限公司下屬科研單位全球能源互聯網研究院有限公司共同投資設立南瑞聯研功率半導體有限責任公司。其中,國電南瑞以“IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)模塊產業化項目”的部分募集資金55864.45萬元出資,占合資公司69.83%的股權;聯研院以技術作價出資24135.55萬元(該出資技術的評估值已經國有資產管理單位備案),占合資公司30.17%的股權。
恒大高新:前三季度凈利同比增256%
恒大高新前三季度營收為3.13億元,同比增長49%,主要系由于公司節能環保和互聯網營銷雙主業齊頭并進,業務量均有增加所致;凈利為8329萬元,同比增長256%。
長春高新:與美國公司共同投資設立呼吸道合胞病毒疫苗項目合資公司
長春高新公告,公司與美國CyanVac公司共同簽署《股東協議》。長春高新擬與美國CyanVac公司共同設立新的合資公司。目前,呼吸道合胞病毒疫苗是世界醫學領域亟待攻克的難題。本次投資完成后,合資公司將獲得美國CyanVac公司呼吸道合胞病毒疫苗在除中國外的世界范圍內的權益并實施疫苗的研制開發。未來產品一旦成功上市,將滿足全球對呼吸道合胞病毒疫苗的巨大需求。
ST華鼎:股東擬減持不超6%股份
ST華鼎晚間公告,持股7.60%的股東王俊元及其一致行動人計劃減持不超過公司總股本6%的股份。
佳都科技:前三季度凈利5.89億元 同比增逾4倍
佳都科技發布三季報,公司前三季度營收為24.19億元,同比下降13.31%;凈利為5.89億元,同比增長423.15%。基本每股收益0.365元。
四、熱點回看
分析人士指出,智慧政務、汽配是今日表現較強的板塊。汽配股一直挺活躍,主要以消息刺激為主,但是面積較大,合力一直不強。
數字政務,科創信息競價被搶到了一字板,天夏智慧隨開盤秒板助攻,中電興發快速上二板,之后敏感資金開始挖掘形態較好的標的,延華智能、恒豐信息、金橋信息都被快速漲停。題材驅動主要在于資金對題材的預期,加之市場清淡缺少熱點,新題材一觸即發。一般而言,四中全會是對三中全會的細節落實,而數字政務、政府信息化是三中全會核心議案;近期人民日報新論《彰顯治理現代化的中國優勢》使得題材進一步確認。
五、操作建議
燈塔認為, 就目前的行情,我們的建議很簡單:不空倉,不重倉,不參與熱門品種(科技股、農業股),多關注相對位置偏低的冷門品種(汽車、環保),選股前提是公司不存在重點經營問題,選股的標準是已經走出下行通道或者進入反彈通道(短期均線系統不呈空頭排列,股價回到60日均線之上)。
總而言之,耐心等,仔細看,不追高,別睡覺。
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